01
取引先ごとの明細に対応
複数の品目や請求条件を参照し、取引先ごとの内容で書類を作成します。
01 / OVERVIEW
取り組みの概要
NARERUの月次請求書業務で使う仕組みです。取引先の情報を参照し、請求書PDF、送付メールの下書き、保存先への格納をまとめて準備します。
取引先ごとに異なる明細や支払条件を扱えるようにし、会社のロゴや印鑑を含む書類の形式も統一。送信前には担当者が内容を確認します。
NARERU / CASE STUDY
バックオフィス・書類作成
請求書づくりを、
ひとつの流れに。
請求情報からPDFを作成し、メール下書きとクラウド保存まで連携。担当者が確認して送信するところまで、月次の作業を整理しました。
仕組みの流れを見る- INPUT取引先・請求情報
明細と請求条件を参照
- PROCESSPDFとメールを準備
書類作成・下書き・保存
- OUTPUT確認して送信
金額・宛先・添付を確認
処理の流れを簡略化した図です。
02 / WORKFLOW
入力から、確認・活用まで仕組みの流れ
請求情報を確認
対象月、取引先、品目、金額、支払条件など、請求に必要な情報を参照します。
請求書PDFを作成
明細を組み立て、会社の書式に合わせたPDFを取引先ごとに作成します。
送付の準備
宛先・件名・本文を設定したGmailの下書きを作り、PDFをGoogle Driveに保存します。
内容を確認して送信
対象月、金額、支払期限、宛先、添付ファイルを確認して送信します。
03 / DESIGN & FUNCTION
業務に合わせたつくり方構築したこと
02
会社の書式を揃える
ロゴ、印鑑、文字、明細の配置を統一し、月ごとに同じ形式で出力します。
03
下書きと保存を連携
書類作成に続けてメール下書きと月別の保存まで準備し、確認に進める形にしています。
運用のポイント
対象月と請求月、取引先の条件が合っているかを確認します。自動で作成した書類も、金額・税区分・期限・宛先・添付を確認してから送信します。
PROJECT NOTE
事例の基本情報
- 対象業務
- 月次請求書の作成・送付準備・保存
- 利用例
- NARERUの自社業務
- 主な連携先
- Gmail / Google Drive
- 出力
- 請求書PDF・送付メールの下書き
EXPLORE MORE
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